短短的十年間，東南亞共有35間市值超過10億美元的新創獨角獸企業，這個數字遠遠超過台灣的十幾倍。而且，若沒有這幾間企業，東南亞的民眾生活都會很不便，究竟，這些東南亞新創企業，包括Grab、Sea、GoTo三大巨頭的吸金秘訣是什麼？
極高的發展潛力、人口市場紅利、地理環境導致互聯網需求高，正是孕育新創產業2.0的沃土。
世界各國的大企業及投顧基金蜂擁而至，包括微軟、軟銀、阿里巴巴、騰訊等接連投入資金及提出合作需求。為何全世界的大企業、主權財富基金紛紛湧入？
本書由派駐當地、經驗豐富的日經新聞記者收集、採訪第一手資訊，解析東南亞新創公司「前三強」的最尖端營運模式，創辦人的真面目、成長秘訣，以及新創產業為何會在東南亞成長茁壯，還有由政府、大學、民間企業交織而成的創業生態圈。
本書還介紹東南亞內外所注入的鉅額主權財富基金的資金動向，以及泰國、越南、馬來西亞等地即將崛起的新創公司。看完這本書，你就能搞懂東南亞新創產業的一切。以下為精選書摘：
因COVID-19 疫情而遽增的宅配需求
2020年4月，因COVID-19 疫情持續擴大，新加坡各區也實施實質上的lock down（也就是所謂的封城）。就是在這亞洲屈指可數，僅有東京23區面積大小、摩天大樓林立的金融中心都市，禁止非必要的外出，原本車水馬龍的大馬路上，完全看不到人煙。
在車流量銳減、杳無人煙的大馬路上，只有車尾裝載著綠色載運箱的摩托車的引擎聲迴響著。而在餐廳、路邊小吃攤等都被禁止內用的情況下，以綠色為代表色的運輸派遣龍頭 Grab 的司機們，不斷協助運送日益增多的餐食宅配需求。對於客戶來說，除了降低Covid-19 感染的風險、早中晚餐持續協助運送的司機，也支撐著許多不煮飯的新加坡家庭。
這個狀況不單單只是在新加坡，印尼的雅加達、泰國的曼谷、馬來西亞的吉隆坡……等東南亞各國首屈一指的大都市，就連過去與餐食宅配毫不相關的偏鄉城市、鄉村，所到之處無一不是同一個光景。
在Covid-19 疫情發生前， Grab 及印尼的運輸派遣領導品牌Gojek 的司機們都是以乘客載送為主要業務，Covid-19 疫情發生後，空蕩蕩的街道、杳無人煙，而司機們也迅速的將運送的對象從人轉變為食物及食品，並持續駕車奔馳於東南亞的街頭巷尾中。
數位化市場的變化，三個關鍵字
新加坡遊戲、網購龍頭企業Sea 的首席經濟學學者聖泰坦．薩提拉泰表示疫情為東南亞的數位化市場帶來的變化，可以用三個關鍵字來說明。
第一個關鍵字就是網路使用的「標準化」，許多的消費者最初都是因為疫情導致的封城，而被迫開始在網路上訂購商品及需求餐飲外送服務，反覆操作使用下也漸漸開始習慣，甚至能夠享受其帶來的好處，其中以高齡者以及住在偏遠鄉鎮的人們為大宗，比起去街道中的小商店，變成會先在網路上進行商品及服務的搜尋，而這股風潮也在疫情所造成的活動限制趨緩後持續進行下去。
第二個關鍵字就是網路使用的「深化」，對於智慧型手機已經習慣的東南亞消費者來說，使用網路已經不是單單為了購買物品，更是成為使用聊天功能與賣家聯絡交貨、透過遊戲持續與朋友保持聯繫的娛樂場所。
根據英國市場研究公司We Are Social 於2022年1月公布世界各國國民使用網際網路時間的調查，菲律賓國民平均每天使用網際網路的時間為10小時27分鐘，僅次於南非，而馬來西亞為9小時10分鐘、泰國為9小時6分鐘、印尼為8小時36分鐘，在全世界的排名中都位於前段班，也足以說明東南亞各國的國民，起床後有一大半的時間，都在使用手機或是盯著電腦螢幕看。（編按：台灣2022年的數據為每天8小時7分鐘。）
然後，日本國民平均一天使用網際網路的時間為4小時26分鐘，不只是低於東南亞各國，與世界各國平均6小時58分鐘也相差甚遠。
除了上述兩點之外，薩提拉泰所提到的第三個關鍵字「偏鄉城鎮的都市化」，不管是住在偏鄉的人們與大城市的市民都能夠購買相同的商品、獲得相同的購物體驗，現實中物理距離的差距也因此消失不見，曾經必須搬去城市居住的理由好像也變得沒那麼重要了。
就連Google 的調查報告也顯示，疫情發生後開始在網路上購物的民眾中，有半數以上的民眾是住在大都市以外的偏鄉城鎮，薩提拉泰指出，「不只是年輕人，對於包含高齡者在內的東南亞消費者來說，網際網路已經是生活中不可分割的一部分，在Covid-19 疫情造成的行動限制結束後，上述這三點的改變還會永遠持續下去。」
帶動市場急速成長的三大事業體
東南亞數位化經濟市場的擴大發展，才正要開始動蓬勃發展。根據Google 等網路平台資料，東南亞數化經濟市場規模從2022年1,170億美元，到了2025年預計擴展3倍至3,630億美元，其中各領域佔比，以網路銷售2,340億美元佔總額近2/3為最大宗。
因為疫情而大幅度萎縮的旅行相關網路服務，於2025年也會更上一層樓，超過疫情前的340億美元，上升到430億美元。而佔430億美元的線上音樂平台（Online media）及佔420億美元的車輛派遣、餐食宅配服務也都穩健成長中，不管是哪一個領域，2021年至2025年的年平均市場成長率都高達18%-36%。
而若是以國別來區分的話，具有東南亞最多人口的印尼佔總體經濟市場的四成（1,460億美元），近年經濟顯著成長的越南（570億美元）、泰國（560億美元）也緊隨其後。
印尼及越南等國家也不單只是人口眾多而已，將網際網路視為日常生活不可或缺的年輕人更在人口中佔有很高的比例，也成為數位化經濟市場高度擴展的主因。推估2026年後，東南亞數位化經濟市場也將進一步拓展，2030年將達到7,000億到1兆，市場規模超過2025年的兩倍以上。
而在這邊有一個特別想提到的狀態，這些數位化經濟推手大多是成立10年左右的新創企業，就如同經營線上中古車買賣平台新加坡的Carro 以及馬來西亞的Carsome，而若是提到線上旅行預約服務則有印尼的Traveloka 等企業。
這些網路購物商城也不是單單只有提供購物的服務，創新的服務如雨後春筍般推出，慢慢滲透進消費者的生活中。其中以東南亞為發展重心，專注於提供個人網路購物服務的免費購物應用程式（Free Market APP）的Carousel，更被譽為亞洲版的Mercari（編按：是一家日本網路公司，以營運同名的網路二手交易平台「Mercar」為主要業務，是日本最大的網路二手交易平台。），
除了Carousel，總部同樣位於新加坡的ShopBack 正在經營著提供網路購物消費者一定比例現金回饋的服務，包括泰國、菲律賓等10個國家都可以看到這間新加坡企業體的足跡，各關係企業用戶總數更是超過3,000萬人。
透過網際網路的遠距醫療市場，也因為的疫情而迅速發展。其中印尼的Halodoc 及新加坡Doctor Anywhere 也漸漸在遠距醫療市場中竄出，年輕企業家們以海外最新的數位化市場方向為發展基礎，考量社會大眾的需求進行調整及開發，為遠距醫療注入全新的活力。
這些東南亞的新創企業中，最具代表性的企業分別是新加坡的車輛派遣服務業的龍頭Grab、知名網路販售平台Sea 以及統合印尼知名車輛派遣服務公司Gojek 與大型銷售通路Tokopedia 合併的GoTo 等三大集團事業體，而上述三大事業體不管是在商業模式、企業文化、創業背景及經營風格等部分都不盡相同，且不管是哪一個集團都具有多個主要事業體，也確立了消費者日常生活中不可或缺的「生活服務整合平台」的地位。
其中最早上市櫃的Sea，2017年於歐洲股票交易所上市，到了2021年的股票總價甚至超過20兆日元。Grab 則於2021年12月美國那斯達克股票交易所上市，至於GoTo 則在2022年4月於印尼的股票交易所上市，上述三個集團事業體的商業模式、經營策略等部分將會在第1至4章進一步的詳細介紹、帶大家一探究竟。
以金融科技蓬勃發展的東南亞市場作為背景
在東南亞，金融科技企業如雨後春筍般湧現，某種程度上成為全球趨勢的先鋒，持續孕育其誕生並促進其蓬勃發展。
就如同第1到3章所述， Grab、Gojek 以及Sea 作為東南亞成長引擎之一，都非常重視電子錢包等的金融服務，並在各個國家提供P2P 網路借貸（不透過金融機構，個體戶間直接進行金錢借貸），及售後付款的交易模式等服務的新創企業越來越多，日本售後付款的服務市場最近非常夯的議題則是Paypal 用約3,000億日元收購Paidy。
金融科技產業還提供投顧信託、保險相關商品等多面向的金融服務，其中更有以比特幣廣而為人知的加密資產及其衍生出的眾多相關交易所，而加密資產也因洗錢防制等觀點被強制的控管著。
東南亞在金融科技發展的狀況，在排除掉新加坡及馬來西亞之外的國家，基本上金融機關的服務並未擴及至個人服務，大部分的個體戶的金融需求並未被滿足，根據世界銀行2017年的調查，在東南亞各國15歲以上的個人帳戶持有率，印尼為48%、菲律賓為34%、柬埔寨及緬甸則僅有約兩成，也就是說上述國家15歲以上的個人帳戶持有率都沒有過半，不過調查中也僅有日本及新加坡等國持有率接近100%。
可是就算是個人帳戶持有率如此低迷的東南亞各國，都因為經濟成長而促成了各式各樣的物品、服務交易的開始，而這樣的金融科技需求，該如何去滿足也是業界最受矚目的課題，這其中潛藏著巨大的挑戰與無限可能的商業機會。
舉例來說，想要買稍微貴一點的東西的時候，在日本通常都會使用信用卡進行付款，並且也有由家電量販企業與保險公司合作所提供的分期付款服務，而若是購置家與汽車等的時候，也能夠藉由銀行等企業提供貸款的服務。
在日本，金融機構提供上述服務根本是理所當然的事情，直至最近就連大手銀行都提供不需要帳戶管理費、讓任何人都可以輕鬆開戶的服務，只不過在東南亞為了避免呆帳的風險，對於沒有穩定收入的人是不允許開設銀行帳戶的。從帳戶持有率低的情形來看，傳統的金融機構對於一般民眾來說並不是一個平易近人的服務。而如何提供全民可近的金融服務，也就牽涉到所謂普惠金融的這一社會議題，金融科技公司正如同一線曙光努力的嘗試照亮這一不平等的黑暗。
金融科技公司就像是沒有分行的銀行一樣，透過智慧型手機，不管是誰都能夠簡單的透過電話號碼申請開設金融帳號，使用者也因而快速增長。而且就如同阿里巴巴集團的金融服務公司螞蟻金服在中國市場擴展一般，對於過去因為沒有銀行帳戶以及不曾有過任何金融交易等而無法取得金融借款的人們，都能夠透過使用AI提供信用貸款借出資金。取代傳統與銀行帳戶連結的信用卡模式，由透過智慧型手機APP 交易的售後付款成為主流，在印尼市場被民眾廣泛使用。
東南亞一家企業用智能手機APP 試驗了相當於住宅擔保貸款的金融服務。在金融服務不發達的東南亞新興國家，正致力於在金融革新方面走在世界前列。
促進越南經濟快速成長的良好商業環境
在東南亞金融科技快速發展的背景下，接續著新加坡、印尼之後，越南吸引最多關注。2021年12月瑞穗金融集團旗下的瑞穗銀行發布，購入於越南經營交易服務及MoMo 網路購物平台的M Services 7.5%股權，而後根據CB Insights 的報導， M Services 的市場估值達到超過22億美元。
越南市場上，不只M Services 這一企業，連同軟銀願景基金投資的VN Pay 的子公司VNLife 都與Grab 進行一定程度的戰略合作，以金融科技為主要服務的科技公司正相繼的成長茁壯。
而其中特別有提到的是MoMo 購物，作為以商品交易為主軸提供生活中任何一個所需服務的超級APP 地位是非常穩固的，根據瑞穗金融集團所發表的公開資訊所示， MoMo 購物在越南數位化交易市場的示佔率超過五成。
越南近幾年就算是與東南亞眾多國家相比也是呈現著極高的經濟成長率。越南雖然在2007年被分類在國民所得毛額是1,000美元以下的低所得國家，直至2020年已經上升至第2,600美元，與中所得國家定義的3,000美元相去不遠。
一般來說，當國家到達中所得國家的水平，中產階級的生活也會跟著變的富裕、並擴大其市場消費，進而增加外食及旅行等的有別於基本生活所需的花費。而越南市場急速擴展的時期，正好遇上世界數位化的浪潮，隨之也加速了越南金融科技的開花結果。
根據Google 的調查，預估越南的網路經濟市場規模，2030年將會成長為2021年的11倍達到2,200億美元，也是東南亞主要國家中市場擴大速度最快的國家，而越南政府也將金融科技視為國家發展首要目標持續招募資金的投入。
書名：東南亞獨角獸大商機
作者：中野貴司／日經新加坡分社社長兼吉隆坡分社社長、鈴木淳／Suzuki日經亞洲事務部（前雅加達分社社長）。
中野貴司，1977年生。2000年畢業於早稻田大學政治經濟學部，加入日本經濟新聞社。先後在經濟部、政治部、日經BP日經商業編輯部工作，2017年起任現職。合著者包括《人壽保險將會發生什麼》和《TPP 將如何改變商業和生活方式》（日經出版社）。
鈴木淳，1979年生。2006年一橋大學社會學研究科畢業，加入日本經濟新聞社。在大阪社會事務部、消費產業部、國際亞洲部工作後，他在印度尼西亞駐紮了16至20年。他的主要興趣是印度尼西亞等新興亞洲國家的政治、經濟和社會，他採訪過許多亞洲政治家和經理人。
出版社：高寶
出版日期：2023/05/31